Importancia de un Software para Gestionar Seguros

Uno de los principales documentos y que representa la base de la gestión de seguros es la llamada “póliza”. Esta consiste en un contrato que regula la relación y demás condiciones entre la empresa aseguradora y el tomador de la póliza. En este sentido, disponer de un software para gestionar seguros presenta sus ventajas.

Beneficios de un software de seguros:

  • Gestionar o administrar los clientes. Permite agregar nuevos clientes, mantener los existentes y desincorporar clientes. Igualmente, facilita visualizar los listados de clientes, pudiendo importar o exportar los mismos desde o hacia su base de datos.
  • Manejo de Ingresos y Comisiones. Se logra conocer fácilmente la recolección de dinero proveniente de cada póliza.
  • Gestionar la cartera de clientes. Facilita el manejo de la cartera administrando la recaudación de dinero correspondiente a cada una de las pólizas vendidas. También puede llevarse mejores controles por ramos de seguro, tipo de cliente y área geográfica.
  • Información de Siniestros. Se puede reportar toda la información referida a los siniestros de las pólizas de los clientes.
  • Administración de las pólizas. En la gestión de pólizas se pueden agregar las nuevas, monitorear los vencimientos o las próximas a vencer. De esta forma, se previene a la empresa en la preparación de la propuesta de renovación que le hará a su cliente.
  • Obtención de estadísticas. Un software adecuado da a la empresa la oportunidad de generar las estadísticas necesarias para medir y evaluar el comportamiento del negocio. También incluye las gráficas para una mejor visualización de la gestión. Igualmente, facilita el seguimiento de las ventas por promotor o agente de seguros.
  • Planificación del calendario. Esto comprende acciones como el agendar reuniones o citas, monitorear vencimientos, asignar las tareas y, hasta los cumpleaños de los clientes. Especialmente, esta última acción halaga a cualquier cliente, más aún si va acompañado de un pequeño obsequio.
  • Manejo de documentos. Permite generar las cuentas por cobrar y los recibos de caja respectivos de la gestión de seguros, pudiendo ser enviados por email. Sin duda alguna, en la actual era digital, ya no es necesario la emisión de tanto papel. Por lo que los avisos de cobro y la emisión de recibos puede hacerse vía electrónica.

Manejando un software apropiado que, además sea fácil y amigable, la empresa podrá:

  • Administrar eficientemente el negocio, unificando la base datos de clientes ylos potenciales, llevando un control global.
  • Aumentar los ingresos, mediante un mayor control de las ventas, metas y de las proyecciones. La efectividad de cualquier gestión se logra con adecuados controles inherentes a la actividad que se gestiona.
  • Optimizar el tiempo. Se obtiene el máximo provecho del tiempo dedicado a la gestión de seguros. Por lo que, permitirá a la empresa administrar la empresa de manera más eficiente y eficaz.
  • Mejor servicio al cliente, disponiendo de información oportuna de manera digital, respondiendo así más rápidamente a los requerimientos de los clientes. En consecuencia, quedan atrás aquellos archivos de papel o en Excel, obsoletos e históricos. Principalmente, en materia de seguros, el tiempo de respuesta es uno de los elementos que determinan la satisfacción del cliente.

Característica de un buen CRM para la gestión de seguros:

  1. Que el software se adapte a las necesidades específicas del sector para el cual se orienta. De igual forma, que brinde herramientas útiles y prácticas que otros no pueden ofrecer. En este sentido, no es apropiado adquirir un software para que la empresa con su actividad se adapte a él.
  2. Rápido y fácil acceso a la información desde cualquier dispositivo electrónico y en cualquier momento. Igualmente, que esa información sea manejada en tiempo real. De esta forma, en el ambiente dinámico y turbulento en el que se desenvuelven las empresas, esto es muy importante. Esencialmente, que los administradores del negocio puedan acceder a la información de sus negocios desde cualquier dispositivo y cualquier lugar.
  3. Que sea de fácil manejo con una interfaz más intuitiva que técnica. Indudablemente, el software para seguros debe ser suficientemente amigables y de fácil navegación una vez que el usuario accede a él.

En esta era moderna de la economía global y digital se recomienda, además de un CRM, incorporar las redes sociales y el Marketing Digital. Especialmente, como respuesta ante la fuerte competitividad de los mercados. De esta manera, las empresas podrán centrase mejor en sus clientes. Con ello lograrán el nivel de ventas deseado y por ende, el cumplimiento de sus objetivos. Lo más importante de un buen software para gestionar seguros es que facilite la mejora de la productividad. Además, hacer felices a los clientes, fidelizándolos y convertir los potenciales en clientes actuales.

Ventajas y Beneficios del Software de Seguros InterHelper

InterHelper es un Software de Seguros en la NUBE desarrollado para Agentes, Agencias, Intermediarios y Corredores de seguros en Latinoamerica. Además de poder llevar esta herramienta contigo en cualquier dispositivo con acceso a Internet en cualquier lugar del mundo, estas son algunas de las principales características y beneficios.

Características Principales

  • Software 100% en la NUBE.
  • Archivos Digitales en la Nube.
  • Notas tipo CRM.
  • Usuarios gratuitos para los clientes.
  • Trabajo sobre plataformas WEB de última generación.
  • Trabajo MULTITAREA.
  • Acceso MULTIUSUARIO.
  • Multi SUCURSAL.
  • Soporte REMOTO.
  • Actualizaciones automáticas.
  • Registro ágil y práctico de toda la información.
  • Registro de Clientes, Empresas y Referidos.
  • Creación de pólizas Individuales y Colectivas.
  • Módulo de siniestros.
  • Módulo de pólizas colectivas.
  • Manejo de pólizas agrupadoras
  • Consultas personalizadas.
  • Control de Vencimientos.
  • Utilidad de venta cruzada.
  • Resumen estadístico.
  • Fácil y precisa exportación a hojas de cálculo.
  • Generación e Impresión de toda la información.
  • Control de toda la producción de su negocio de seguros.
  • Reporte de renovaciones avanzado con porcentajes de cumplimiento y acciones a realizar.
  • Control de la cartera y recaudos de sus clientes.
  • Reporte de comisiones para sus vendedores.
  • Control de los pagos a las aseguradoras.
  • Generación de extractos de comisiones, cortes de cuentas.
  • Resumen de impuestos y retenciones.
  • Control de gastos, vales y entradas de dinero.
  • Generación de copias de seguridad.
  • Creación y edición de RAMOS.
  • Cuadres de caja diarios por usuario.
  • Modificación de los valores de los impuestos actuales y más.

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Beneficios

  • Actualmente los intermediarios de seguros requieren de la ayuda de un software especializado para administrar su negocio. Por eso InterHelper es una herramienta útil y necesaria, además tiene muchos beneficios que le permitirán tener toda la información de una manera más ordenada.
  • El programa es totalmente online, usted podrá ingresar en línea desde cualquier dispositivo, ya sea MOVIL, PC, MAC o TABLET. Esto le facilitará el acceso a toda su información en cualquier momento y lugar; únicamente debe tener el explorador Mozilla Firefox para ingresar.
  • El software para intermediarios de seguros en Colombia le permite tener archivos digitales en la Nube, como los documentos de clientes y de pólizas, estos pueden ser escaneados o en PDF. De esta manera tendrá toda la información correspondiente de las pólizas de sus clientes.
  • El programa le brinda usuarios gratuitos para los clientes de los agentes de seguros, para que estos puedan acceder a través de su página web y consultar información importante sobre sus propios productos contratados; Imprimir copia de sus pólizas, recibos de pago, conocer vencimientos, cartera pendiente, siniestralidad, entre otras opciones.
  • Además el programa para corredores de seguros le permite realizar notas tipo CRM para las relaciones con los clientes que se comunican con la oficina. Esto le facilitará tener más seguimiento de sus clientes.
  • El software, además de ser una herramienta útil, es fácil de usar. Los registros de toda la información los puede realizar de una manera ágil y práctica.
  • Otro beneficio del programa para intermediarios de seguros en Colombia, es que usted podrá crear, modificar, renovar y cancelar pólizas individuales y colectivas. Además manejar pólizas agrupadoras de ser necesario.
  • Igualmente podrá generar consultas personalizadas con opción de edición de tí­tulos, selección de columnas/campos a mostrar, impresión, y muchas más opciones.
  • Con el programa podrá ver fácilmente un resumen estadístico de toda la información de su negocio. 
  • Además le permitirá exportar la información necesaria a hojas de cálculo en su dispositivo.
  • El software para corredores de seguros le permite generar e imprimir recibos, certificados, reportes, resúmenes, consultas, depósitos, pagos, cuentas de cobro, entre otros.
  • Otro gran beneficio del programa para agentes de seguros en Colombia es que con este podrá tener control de la cartera y recaudos de todos sus clientes. Igualmente tener reportes de comisiones para sus vendedores.
  • Así mismo el software le facilitará tener control de los pagos a las aseguradoras. Además  le permite generar extractos de comisiones y cortes de cuentas.
  • Igualmente podrá crear y editar sus propios RAMOS con sus respectivos amparos y cláusulas.
  • El software para intermediarios de seguros en Colombia se monta en un DATACENTER con todo el respaldo de Internet, Seguridad, Energía, Soporte y libre de VIRUS y daños por mala operación.
La importancia de tener un Software para Gestionar Seguros